Европейский автопром: кризис и демпинг в условиях китайской конкуренции

Ситуация настолько серьёзна, что Европейский союз готовит масштабный план спасения, детали которого планируется обнародовать в марте 2025 года. Однако, простое «спасение» вряд ли будет достаточным для решения глубоко укоренившихся проблем.

Среди причин кризиса выделяются несколько взаимосвязанных факторов. Энергетический кризис, возникший в результате резкого сокращения поставок энергоносителей из России, значительно увеличил производственные издержки европейских автопроизводителей. Подорожание электроэнергии и газа напрямую отразилось на стоимости производства автомобилей, особенно электромобилей, которые требуют энергоёмких процессов в производстве батарей.

Более того, нехватка определённых компонентов, производство которых зависит от энергопотребления, привела к задержкам в выпуске новых моделей и усугубила проблему затоваривания складов.

Однако энергетический кризис – лишь один из элементов сложной мозаики. Другой, не менее важный фактор – рост конкуренции со стороны Китая. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен справедливо указывает на нечестную конкуренцию китайских производителей электромобилей, достигаемую за счёт масштабных государственных субсидий. Эти субсидии позволяют китайским компаниям предлагать электромобили значительно дешевле европейских аналогов – иногда на треть, что делает их невероятно привлекательными для европейских потребителей. Это не просто ценовая война — это стратегическое вытеснение европейских брендов с их собственного рынка. Китайские компании не только демпингуют цены, но и активно инвестируют в европейскую инфраструктуру зарядки электромобилей, укрепляя свои позиции.

Ситуация усугубляется тем, что европейские производители сталкиваются с серьёзными трудностями и на крупнейшем мировом автомобильном рынке – в Китае. Здесь действуют государственные программы, предоставляющие существенные субсидии на утилизацию старых автомобилей и покупку новых – исключительно китайских марок.

Импортные автомобили не получают таких льгот. В прошлом году размер субсидий был даже увеличен вдвое. Например, дотации на легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания выросли с 7 000 до 15 000 юаней. Что касается электромобилей, субсидии ещё более щедрые, часто достигая десятков тысяч юаней, в зависимости от модели и технических характеристик. Эта политика значительно снижает цену китайских автомобилей, делая их крайне конкурентоспособными по сравнению с европейскими аналогами, даже с учетом логистических издержек и таможенных пошлин.

Кроме того, китайские компании обладают значительными преимуществами в цепочках поставок ключевых компонентов электромобилей, таких как батареи. Они контролируют значительную часть мирового производства редкоземельных элементов и других материалов, необходимых для производства электромобилей, что позволяет им снижать себестоимость продукции. В то время как европейские компании зависят от импорта этих материалов, подвергаясь колебаниям цен на мировом рынке и рискам логистических сбоев, сообщает РБК.

Ещё одним фактором, влияющим на положение европейского автопрома, является изменение потребительских предпочтений. Покупатели всё чаще отдают предпочтение электромобилям, а европейские производители, несмотря на заявления о переходе на электротранспорт, не всегда успевают за стремительным развитием китайских конкурентов в этом сегменте.

Нехватка квалифицированных специалистов в области разработки и производства электромобилей, а также недостаток инвестиций в исследования и разработки являются ещё одним препятствием для европейских производителей.

Рынок роскошных автомобилей в Китае представляет собой привлекательный сегмент для немецких производителей, таких как BMW и Mercedes-Benz. Высокий уровень покупательской способности и растущий спрос на премиальные транспортные средства делают Китай одним из ключевых рынков для этих брендов.

Рассмотрим подробнее ценообразование и модельный ряд BMW и Mercedes-Benz на китайском рынке, сравнив их с ситуацией на российском рынке до и после известных геополитических изменений.

BMW в Китае

Представленные цены на BMW в юанях демонстрируют значительный разброс в зависимости от модели и комплектации. Обратите внимание, что эти цены являются лишь ориентировочными, и фактическая стоимость может варьироваться в зависимости от дилера, дополнительных опций и текущей рыночной ситуации.

• BMW 2-Series: от 302 900 юаней (примерно 4 млн руб.). В России до 2022 года аналогичная модель предлагалась примерно в том же ценовом диапазоне, однако сейчас найти её на вторичном рынке – задача, сопряженная с трудностями, а цена может существенно отличаться в зависимости от года выпуска, состояния и комплектации.
• BMW 4-Series: от 386 900 юаней (примерно 5,1 млн руб.). Более высокая цена по сравнению с 2-Series объясняется классом и характеристиками автомобиля. В России цена аналогичных моделей значительно выросла, и найти их в продаже достаточно сложно.
• BMW 5-Series: от 439 900 юаней (примерно 5,8 млн руб.). Представляет собой бизнес-седан, который традиционно пользуется высоким спросом. Ситуация с наличием и ценами на российском рынке аналогична предыдущим моделям.
• BMW 6-Series GT: от 590 900 юаней (примерно 7,8 млн руб.). Данная модель сочетает в себе характеристики как седана, так и универсала. Российский рынок испытывает дефицит этой модели, а цены на подержанные автомобили сильно выросли.
• BMW 7-Series: от 919 000 юаней (примерно 12,1 млн руб.). Флагманский седан BMW, характеризующийся роскошью и передовыми технологиями. В России цена на аналогичные модели значительно превосходит китайские цены и доступность крайне ограничена.
• BMW 8-Series: от 1 108 000 юаней (примерно 14,6 млн руб.). Спортивное купе, ценовая политика которого соответствует его характеристикам. В России подобные автомобили практически отсутствуют в продаже.
• BMW X1: от 288 900 юаней (примерно 3,8 млн руб.). Компактный кроссовер, пользующийся популярностью благодаря своей практичности и экономичности. На российском рынке предложения ограничены, цены высоки.
• BMW X2: от 316 900 юаней (примерно 4,2 млн руб.). Стильный компактный кроссовер с более спортивным дизайном, чем X1. В России его практически невозможно найти.
• BMW X4: от 466 900 юаней (примерно 6,1 млн руб.). Спортивный кроссовер среднего размера. В России эта модель встречается крайне редко и по значительно завышенной цене.
• BMW X5: от 615 000 юаней (примерно 8,1 млн руб.). Популярный среднеразмерный кроссовер премиум-класса. На российском рынке его наличие ограничено, а цены существенно выше.
• BMW X6: от 799 900 юаней (примерно 10,5 млн руб.). Более спортивная версия X5 с кузовом типа купе. На российском рынке ситуация аналогична X5.

Mercedes-Benz в Китае

• Mercedes-Benz также предлагает в Китае широкий модельный ряд, цены на который значительно варьируются.
• Mercedes-Benz GLA: от 299 900 юаней (примерно 4 млн руб.). Это базовая версия, в то время как аналогичная модель в России до 2022 года стоила от 3,5 млн руб. Сейчас же найти GLA в России практически невозможно, а цены на подержанные варианты в разы выше.
• Mercedes-Benz GLB: от 311 900 юаней (примерно 4,1 млн руб.). Семиместный кроссовер, который в России был немного дороже, но в настоящее время крайне редок в продаже.
• Mercedes-Benz GLC: от 427 800 юаней (примерно 5,6 млн руб.). Популярный кроссовер среднего размера. Аналогично предыдущим моделям, в России найти его сложно, и цена в разы выше.
• Mercedes-Benz GLS: от 1 060 000 юаней (примерно 14 млн руб.). Флагманский внедорожник Mercedes-Benz. В России цена на аналогичную модель значительно превосходит китайскую, и доставка новых автомобилей затруднена.

Значительная разница в ценах на аналогичные модели BMW и Mercedes-Benz в Китае и России обусловлена несколькими факторами: импортными пошлинами, логистическими затратами, курсом валют, и, конечно же, дефицитом на российском рынке после 2022 года, что приводит к росту цен на подержанные автомобили и сложности с приобретением новых.

Китайский рынок представляет собой больший и более стабильный сбыт для производителей, что влияет на ценообразование. Кроме того, специфика налогообложения и дилерских сетей в обеих странах также играет свою роль. В целом, приобретение автомобилей премиум-класса в Китае существенно выгоднее, чем в России в настоящее время.